Маркетинговое исследование BCGroup: октябрь 2026г. Подробнее можно почитать/посмотреть видео в телеграм-канале https://t.me/bcgroup_analytics или на сайте www.bcgroup-research.kz

Рынок растет на 16% в год. Рынок — ≈171 млрд тенге (≈322 млн долл.) в 2025 г., CAGR 2021–2025 — 16,4% в тенге и 10,2% в долларах; в 2026 г. ожидается ≈191 млрд тенге (+11,7%) (оценка BCGroup).

Главный драйвер — школьники. Онлайн-подготовка к ЕНТ и НИШ и детское дополнительное образование дают 36,8% рынка. Детский сегмент — 47% выручки топ-90 (+76%); участников основного ЕНТ — 210 тыс. в 2025 г. и 233 тыс. в 2026 г.

Переквалификация «в IT» стагнирует. Сегмент ДПО в 2024 г. снизился; IT-резюме на hh.kz во II квартале 2026 г. выросли на 15,3%, а вакансий стало меньше. Джунов в избытке, middle и senior — в дефиците.

Дефицит кадров структурный. Минтруда прогнозирует потребность в 2,9 млн специалистов до 2035 г., из них 1,8 млн — рабочие. Строительству нужно 102 тыс. человек при 22,4 тыс. обучающихся (×4,5), сельскому хозяйству — 73 тыс. при 12,7 тыс. (×5,7); остро не хватает врачей.

Государство платит за результат. TechOrda с 2021 по 2026 г. обучила более 12,5 тыс. человек; 90% экономически активных выпускников трудоустроены, средняя зарплата — 725 тыс. тенге. Ваучер — до 500 тыс. тенге офлайн и 400 тыс. онлайн; школы отбираются по трудоустройству.

B2B — самый устойчивый сегмент. B2B — ≈38% рынка. Samruk Business Academy в 2024 г. обучила более 27 тыс. работников группы фонда, почти 16 тыс. — культуре безопасности труда. Обязательное обучение по ОТ и ПБ — контрцикличный базовый спрос.

Казахский язык — обязательное требование. ЕНТ-2026 на казахском сдавали 73,1% абитуриентов. Без контента на казахском продукт теряет основную часть школьного и регионального спроса.

Иностранцы заметны, но не доминируют. 10 российских компаний заработали в РК ≈7 млрд тенге в 2024 г. (≈7% топ-90): Lerna/Skillbox — 3,2 млрд, «Яндекс Практикум» — 1,8 млрд (+300%).

Отзывы поляризованы. Госплатформы оцениваются низко: «Күнделік.Мектеп» — 2,8–2,9 в Google Play (≈21,6 тыс. отзывов), Bilim — 3,3. Офлайн IT-школы Алматы в 2ГИС держат 4,7–5,0 при 45–623 оценках; у Kodland на Trustpilot — 4,7 при 11 663 отзывах, но с признаками накрутки.

Ниши и проекты. Лучшие ниши — рабочие профессии для промышленности (3,70 из 5) и ОТ/ПБ онлайн + LMS (3,55). Оба проекта на 5-летнем горизонте при ставке 20% дают отрицательный NPV (−441,8 и −309,5 млн тенге) и положительный — с терминальной стоимостью (+971,1 и +1 618,8). Проект Б (LMS) привлекательнее (оценка BCGroup).