Мы в Roydis настраиваем amoCRM и делаем для неё виджеты. Когда смотрим аккаунт нового клиента, одним из первых открываем фильтр «Сделки без задач». И почти всегда там находятся сделки, о которых все забыли: клиент оставил заявку, менеджер с ним поговорил, пообещал «вернуться на неделе» - и следующий шаг нигде не записан. Через месяц клиент уже купил у другой компании, а сделка так и висит в воронке.

Почему сделки остаются без задач: 1. Менеджер закрыл задачу «Позвонить» и не поставил следующую. Звонок был, а что дальше - никто не знает. 2. Сделку передали другому менеджеру, а задачи остались на прежнем. Новый их не видит, прежний этой сделкой уже не занимается. 3. Сделка пришла сама - из формы на сайте, чата или почты, и задачу на первый контакт никто не создал.

Что можно сделать штатными средствами amoCRM: • В списке сделок есть готовые фильтры «Сделки без задач» и «Сделки с просроченными задачами». Руководителю достаточно открывать их раз в день - это пара минут. • В воронке у сделки, по которой ничего не запланировано, горит жёлтый значок задачи. Видно сразу, не открывая карточку. • В цифровой воронке на этап можно поставить автоматическое создание задачи. Например, сделка попала в «Первичный контакт» - у менеджера сразу появляется задача связаться с клиентом. • Договоритесь в отделе о простом правиле: закрыл задачу - сразу поставь следующую. Сделка без следующего шага - это клиент, о котором забыли.

Если сделки часто передают между менеджерами, задачи вслед за сделкой может переводить наш бесплатный виджет «Ответственный в задачах»: https://roydis.ru/tasksresponsible А если важно знать, сколько минут сделка ждала первого действия менеджера после перехода на этап, это считает виджет «SLA-события»: https://roydis.ru/sla_events

А вы как следите, чтобы у каждой сделки был следующий шаг?