Какие показатели Битрикс24 включить в отчёт руководителю: сделки, конверсия, средний чек, лиды, звонки и счета. Пример организации управленческой отчётности.

Почему руководителю недостаточно знать только сумму продаж

Для управления отделом продаж важно понимать не только итоговую выручку по сделкам, но и процессы, которые привели к результату. Количество новых обращений, созданных сделок, успешных закрытий и проигранных возможностей помогает оценивать текущую ситуацию и замечать изменения в работе команды.

Приложение «Регулярные отчеты из CRM в MAX, Telegram и чат» позволяет объединять основные показатели Битрикс24 в регулярные текстовые сводки. Администратор выбирает нужные блоки данных и настраивает отправку руководителю. Это помогает организовать единый формат управленческой отчётности без ежедневного ручного формирования сообщений.

Количество созданных и активных сделок

Один из базовых показателей – количество новых сделок за отчётный период. Он помогает оценивать поступление новых возможностей в воронку продаж.

Выигранные и проигранные сделки

Количество успешных и неуспешных закрытий помогает понять, чем закончилась работа по сделкам, завершённым в выбранном периоде.

Суммы продаж и средний чек

Количество сделок важно, но не всегда отражает экономический результат. Десять небольших продаж могут принести компании меньше, чем две крупные. Поэтому в управленческий отчёт полезно включать суммы выигранных сделок.

Новые лиды и источники обращений

Для понимания будущей загрузки отдела продаж полезно отслеживать количество новых лидов. Даже если текущая неделя оказалась успешной по закрытым сделкам, снижение числа новых обращений может повлиять на последующие периоды.

Звонки, письма и коммуникационная активность

В некоторых компаниях руководителю важно контролировать не только сделки, но и коммуникации с клиентами. Для таких сценариев предусмотрены блоки звонков и писем.

Нужно ли включать в отчёт показатели счетов

Если компания активно использует счета в CRM, их количество также может быть полезно для регулярного контроля.

Как составить удобную сводку для руководителя

Хороший управленческий отчёт должен отвечать на конкретные вопросы. Сколько новых возможностей поступило в работу? Какой результат получен по закрытым сделкам? Какие изменения требуют внимания?

Важно не перегружать сообщение второстепенными показателями. Если руководителю нужны разные уровни детализации, удобнее создать несколько независимых профилей и настроить для каждого собственную периодичность.

Приложение «Регулярные отчеты из CRM в MAX, Telegram и чат» позволяет регулярно получать выбранные показатели в одном формате. Благодаря этому руководитель может уделять больше внимания анализу результатов и управленческим решениям, а не постоянному сбору информации из разных разделов Битрикс24.

Установить приложение в Битрикс24

https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk\_online.deal\_reports/