Как создать единый справочник цветных статусов в CRM, разделить бейджи по сущностям и избежать хаотичных обозначений в работе сотрудников.

Почему проблема не в количестве статусов, а в отсутствии правил

В большинстве CRM со временем появляются десятки дополнительных признаков. Отдел продаж делит клиентов по регионам, руководитель вводит приоритеты, служба контроля использует статусы проверки, а другие подразделения добавляют собственные обозначения. Если каждая задача решается отдельным полем или внутренней договоренностью, структура начинает усложняться.

Подробнее об установке: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk\_online.color\_badges/

Что представляет собой бейдж

Бейдж – это конкретное значение, которое пользователь видит в карточке. Например, «Москва», «Срочно», «Проверка», «VIP» или «Важно».

Зачем нужны наборы

Одного общего справочника недостаточно, если приложение используется сразу в нескольких CRM-сущностях. Например, метка «Москва» может быть полезна в сделках и компаниях, а «Согласовано юристами» – только в определенном смарт-процессе.

Несколько наборов в одной сущности

Одна CRM-сущность может одновременно использовать несколько групп обозначений. Например, для сделок нужны регионы, приоритеты и тип клиента.

Почему единые названия имеют значение

Даже небольшие различия вроде «VIP клиент», «VIP-клиент» и «ВИП» создают проблемы, если компания хочет использовать значения в фильтрах или автоматизации. Для человека они выглядят похожими, но для системы это разные варианты.

Что делать с устаревшими обозначениями

Система статусов меняется вместе с бизнесом. Регион может перестать использоваться, внутренний процесс – измениться, а старый тип клиента – потерять актуальность.

Контроль со стороны администратора

Настройку справочника и наборов выполняет пользователь с административными правами приложения. Обычные сотрудники работают только с теми вариантами, которые разрешены для текущей карточки.

Цветные бейджи CRM помогают выстроить единый визуальный язык внутри Битрикс24: администратор управляет справочником и местами использования, сотрудники выбирают готовые значения, а разные отделы перестают создавать собственные несвязанные способы обозначения одних и тех же признаков.

Установить приложение: https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk\_online.color\_badges/