Разобраться в хаосе CRM сегодня можно быстрее — часть проверки руководитель может поручить ИИ.

В прошлом посте говорили о порядке в CRM. Но что делать, если сделки уже накопились, менеджеры заполняют карточки по-разному, а за статусом «В работе» не всегда понятно, что происходит с клиентом?

Раньше для такого разбора приходилось открывать карточки одну за другой и собирать вопросы к сотрудникам.

Сейчас ИИ может помочь просмотреть выгрузку и выделить места, которые требуют проверки.

Где прошёл срок действия. Где не записан следующий шаг. Где непонятно, кто должен продолжить работу. Начните с небольшого участка — десяти открытых сделок.

Выгрузите их из CRM в таблицу. Оставьте:

• ID сделки; • этап; • ответственного; • последний комментарий или договорённость; • следующее действие и его срок.

Если каких-то сведений нет, оставьте поле пустым — это тоже важно для проверки. Уберите названия компаний, телефоны и другие лишние данные. Используйте сервис, в котором разрешено обрабатывать такую информацию.

Прикрепите таблицу к чату с ИИ и вставьте промпт:

«Проверь сделки из CRM на дату [дата]. Найди, где просрочено следующее действие, не указан следующий шаг или его исполнитель. Покажи таблицу: ID → обнаруженный пробел → основание из записи → вопрос менеджеру. Не придумывай события и причины. Если данных недостаточно, укажи, чего не хватает».

Например, в карточке написано: «КП отправлено. Ждём ответа». Дальнейших действий нет.

После проверки у вас должен появиться конкретный вопрос: «Клиент получил предложение? Когда договорились обсудить его решение?»

Теперь у вас есть список карточек, с которых стоит начать разбор.

Откройте их и сверьте выводы с перепиской и звонками. Возможно, менеджер договорился о продолжении, но не внёс его в CRM. Возможно, следующий шаг действительно потерялся.

Для руководителя это разные задачи. Попробуйте такую проверку на десяти сделках.

Посмотрите, какие вопросы она помогла обнаружить и что нужно уточнить у команды.

Сохраните промпт. В следующей публикации разберём, какие из найденных пробелов требуют внимания в первую очередь.