Ведение CRM: правила для менеджеров и как их проверить
CRM внедрили, а через три месяца в ней половина клиентов: переписка осталась в телефонах менеджеров, сделки висят на первом этапе, у трети нет следующего шага. Руководитель открывает отчёт и не верит цифрам. Ведение CRM — это не «заполнять карточки ради отчёта», а несколько простых правил, которые делают базу честной. Разбираем, что записывать, как проверять раз в неделю и что можно отдать автоматике.
Коротко: Вести CRM — значит, чтобы у каждого клиента была карточка, у каждой открытой сделки — этап по факту и следующий шаг с датой, а у проигранной — причина. Семь правил для менеджеров и 15 минут проверки в неделю делают базу честной, а распределение, дубли, обещания и отчёты можно отдать виджетам.
Подробно — в статье: https://www.converssion.ru/blog/vedenie-crm?utm_source=setka&utm_medium=post
