Договоры, счета и другие документы больше не обязательно загружать на Яндекс Диск вручную. Обновили приложение «Интеграция с Яндекс Диск» для Битрикс24 – теперь передачу файлов из CRM можно встроить в роботов и бизнес-процессы!

Во второй версии приложения появилось действие «Передать файлы в Яндекс Диск». Оно берет документы из выбранного поля CRM и загружает их в настроенную папку соответствующей карточки.

Например, при смене стадии сделки робот передает договоры и счета в папку сделки. А в процессе согласования действие бизнес-процесса загружает документы на Яндекс Диск на нужном этапе.

Передавать файлы можно из сделок, лидов, контактов и компаний. Поддерживаются одиночные и множественные поля типа «Файл».

При настройке выбираются тип CRM-сущности, карточка-источник и поле с файлами. Документы загружаются в папку этой карточки, а оригиналы остаются в CRM.

Раньше приложение позволяло работать с файлами через вкладку карточки. Теперь эту работу можно автоматизировать и сократить количество ручных действий.

Попробуйте новую автоматизацию: установите вторую версию приложения, настройте папку для нужной CRM-сущности и добавьте действие «Передать файлы в Яндекс Диск» в робот или бизнес-процесс.

Установить приложение из Маркетплейса:

https://www.bitrix24.ru/apps/app/pavluk\_online.yandex\_disk/

#Битрикс24 #ЯндексДиск #CRM #Автоматизация #БизнесПроцессы