Услуги - это новое программное обеспечение

Очень интересную статью выпустил один из главных мировых венчурных фондов мира - sequoia.

Ключевая мысль

Следующей компанией стоимостью 1 триллиона долларов будет компания-разработчик программного обеспечения, маскирующаяся под сервисную фирму.

Каждый основатель, создающий инструмент искусственного интеллекта, задает один и тот же вопрос: что произойдет, когда следующая версия Claude сделает мой продукт функцией? Они правы, что беспокоятся. Если вы продаете инструмент, вы находитесь в гонке против модели. Но если вы продаете работу, каждое улучшение модели делает ваш сервис быстрее, дешевле и сложнее конкурировать.

Логика у них очень простая и гениальная:

• если вы платите не за софт, а за выполненную работу, то ваш объем рынка мгновенно раздувается в 5–10 раз, потому что вы претендуете не на IT-бюджет компании, а на ее зарплатный фонд и операционные расходы на подрядчиков.

• этот рынок можно разглядеть, посмотрев на то, что аутсорсят и инсорсят компании (см. График). То есть идти туда, где уже есть привычка поручать работу внешней команде.

• профессионал вместе с мощным ИИ-агентом, настроенным под себя, может закрывать значительно большее количество задач, при этом нести за них ответственность перед заказчиком.

———

Я лично на днях на себе ощутил дефляционный эффект в услугах. У меня есть коллега, у которой я приобретаю услуги по производству рилсов. И вдруг от нее поступает предложение

Я научилась делать рилсы с помощью клод кода. Качество не отличимо. Давайте вы будете мне платить в 1,5 раза меньше за тот же объем работы?

То есть она смогла за счет технологии сократить свой кост. Осознает, что она такая не одна на рынке. И чтобы сохранять текущих клиентов совершает проактивный шаг, направленный на снижение стоимости. Кажется, что в ближайшее время в услугах, построенных на каком-то SaaS, будет происходить большой шок, связанный с падением стоимости и ростом количества и, как следствие, случится перераспределение рынка внутри.

Как пример,

• очевидно что сайтов станет многократно больше (раз создать сайт теперь можно одним промптом -> сильно больше людей будут это делать) -> упадет спрос на услуги простых агентств и фрилансеров.
• при этом каждый сайт надо где-то хостить -> рост на рынке дата-центров.
• каждый сайт надо обслуживать и сопровождать-> Теперь справится вчерашний школьник с клод кодом -> цены услуг аутсорсинга сопровождения упадет.

То есть случится тот самый парадокс Джевонсона: цены на услуги падают -> на рынок приходит новый спрос, который не мог себе старую цену позволить -> общий объем рынка кратно вырастает.

В этом посте были ссылки, но мы их удалили по правилам Сетки